FOLHA DE TRABALHO OFFLINE
Revisão anual do plano
Verifique pessoas, custódia, dependências e prática anualmente e após mudanças.
Pessoas
- Beneficiários e funções continuam corretos.
- Inventariante e contatos continuam disponíveis.
- Canais de contato estão atualizados.
Custódia
- O plano reflete mudanças de carteira ou provedor.
- Dispositivos e backups continuam disponíveis.
- A configuração necessária pode ser recuperada offline.
Dependências
- Assinaturas e avisos funcionam.
- Requisitos de timelock ou renovação são compreendidos e agendados.
- Documentos jurídicos e técnicos estão alinhados.
Prática
- O primeiro passo foi ensaiado sem fundos reais.
- Próxima revisão: ____________________
Material educativo de planejamento; revise questões jurídicas e tributárias com profissionais qualificados da sua região.
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Agende uma revisão
O evento se chama ‘Annual review’. Seu provedor de calendário pode armazená-lo. Nenhum detalhe do plano é incluído.