HOJA DE TRABAJO SIN CONEXIÓN
Revisión anual del plan
Comprueba personas, custodia, dependencias y práctica, al menos una vez al año y después de cambios.
Personas
- Beneficiarios y funciones siguen siendo correctos.
- El albacea y los contactos siguen disponibles.
- Los canales de contacto están actualizados.
Custodia
- El plan refleja cambios de cartera o proveedor.
- Dispositivos y respaldos siguen disponibles.
- La configuración necesaria puede recuperarse offline.
Dependencias
- Suscripciones y avisos funcionan.
- Los requisitos de timelock o renovación están entendidos y programados.
- Los documentos legales y técnicos son coherentes.
Práctica
- Se ha ensayado el primer paso sin fondos reales.
- Próxima revisión: ____________________
Ayuda educativa para planificar; consulta las cuestiones legales y fiscales con profesionales cualificados de tu jurisdicción.
Ver un plan ficticio completo →
Programa una revisión
La entrada se titula ‘Annual review’. Tu proveedor de calendario puede guardarla. No contiene datos del plan.